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红圈 CRM v2011 发布,六大亮点全面呈现

作者:红圈 CRM 来源: 时间:2020-11-27

2020 年已经渐渐进入了尾声,红圈的产品研发团队经过不断地优化、打磨产品功能和用户体验,又为大家带来了惊喜——红圈 CRM v2011 版本正式发布。此次的新版本在 PaaS 平台和销售过程管理等方面都有超级棒的升级,现在就给大家介绍其中的六大亮点。



1. 权限体系全面升级,支持多维度矩阵式权限管理 


红圈 CRM 通过权限管理有效的保障数据的操作性、可见性和安全性。多维度权限是由多棵层级树组成的复杂权限体系,实现了矩阵式的权限管理,能够做到跨区域、跨产品、跨组织的数据共享。例如北方区的销售总监可以有权限查看所有在北方区销售的产品的相关信息,但无权查看不在北方区销售的产品的相关信息;某个产品线的产品总监除了能查看自己所负责的相关数据外,还有权查看此产品线在所有销售区域的销售数据,但其无权查看其他产品线的销售数据。




2. 优化完善审批流,覆盖更多审批场景 


线上审批不仅能提高审批效率,也能很好的规范审批流程,方便存档。但不同企业的审批场景复杂多变,为了更好的覆盖企业各种审批场景,新版本进一步优化了审批流。 


新的审批流支持在节点手动设置审批人。一般审批流都需要多个审批环节,不同的环节审批人有可能固定也有可能不固定,对于不固定审批人的审批节点,现支持仅在此节点手动设置审批人。这样就可以根据企业的业务特性,在同一个审批中,既有确定审批人的审批节点,又有不确定审批人需要审批时临时指定审批人的节点(此功能将于 12 月中旬上线)。同时当连续节点为同一审批人的时候可以进行合并处理,第二级审批节点会自动通过。 


新的审批流中还增加了状态显示字段,并在页面布局中增加了“审批历史”组件,当在页面布局中设置以后,可以在资料详情页直接查看审批历史,审批状态显示更明了。





3. 业务流进一步迭代优化,让业务推进更高效


红圈 CRM 中的业务流是一种将企业业务流程固化到系统中的功能引擎,可以通过对业务对象阶段流转的引导及控制,精准还原企业场景,促进企业业务流程标准化和规范化。


在新版本中业务流支持自动流转,使业务流执行起来更加智能高效。通过完成阶段定义里的某个任务自动触发阶段的流转,可以及时提醒员工尽快完成下一阶段的任务,用于多人协作的工作事务进度管理更有效。


新的业务流还支持记录每个阶段的停留时间,跟预估时间相比较就可以直观的了解每个阶段是否按时完成,发现问题所在,从而不断改进,提高效率。





4. 更灵活的理单功能,让管理人员有效掌控每一个销售机会


“理单”是红圈 CRM 销售过程管理中独有的创新功能,它是指对业务机会进行人工评价和给予指导的工作过程,在现有的销售机会阶段推进的基础上,加⼊理单模块,可以为销售管理者提供⼀个与⼀线销售⼈员针对每个项⽬的⼀对⼀评价指导平台,在为销售⼈员提供更有针对性的工作指导的基础上,还能更加客观和准确的做出销售预测,进⽽提⾼销售成功率和工作效率。


新版的理单功能在理单完成后数据不会消失,直接显示到指定的理单阶段,方便管理人员进行查看。理单操作不仅限于负责人和直属上级,也可以由其他有权限的人理单。这样更高级别的管理人员也可以基于实际情况对销售人员进行直接的指导。同时,新版本还支持重复理单,方便管理者对一线销售人员多次指导。






5. 支持中心正式上线


新版本增加了支持中心,包含版本更新说明、产品价值手册、常见问题、使用技巧、专业知识。支持中心可以帮助用户在使用红圈 CRM 的时候对它有更深入的了解。如果用户对产品有任何建议和意见,也可以通过意见反馈提交给我们。





6. 打印模板升级


v2011 版的打印模板又有了新技能:HTML 模板支持水印,OA 审批单支持打印模板。相信这两个新技能能帮助很多企业解决防伪和打印存档的问题。





除了以上六大亮点,v2011 版还增加了项目型组织、优化了考勤统计,同时在对象能力和管理总表等方面都有演进和升级。如果您想感受更多红圈 CRM 功能的改进与使用体验的升级,请立刻与我们的服务人员取得联系。


红圈一直秉承着“以客户为中心”的企业价值观,从细节处打磨产品,不断给客户提供更新的应用体验和更优质的服务。红圈的产品研发团队将继续坚持走进客户企业、亲自从客户业务现场收集一线需求和反馈,不断进行产品迭代,持续更新,提升客户使用体验,助力企业客户在信息化的道路上阔步向前。




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