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企业定制CRM系统需要做哪些工作?

作者: 来源: 时间:2019-09-05

如今,随着我国互联网信息的快速发展,越来越多的企业对CRM系统进行了引进,也有部分的企业对CRM系统进行定制。那企业定制CRM客户管理系统需要做哪些准备呢?

1、明确企业的定制需求

CRM系统定制是为了让系统更加符合企业业务逻辑,而不是为了单纯的得到更多功能。因此首先要明确企业的业务部门的功能需求。不要好高骛远,把系统搞得大而全,最后得不偿失。在定制前要和将来每天使用系统的市场、销售、客服等各个部门做充分的沟通,了解业务逻辑和需求。

2、充分选型

定制之前要充分选型和评估市场上比较出色的系统。这是一个主要工作,因为充分与否直接决定了定制成功与否,例如有的公司在选型时并不在意,并没有真正详细了解系统最终能够实现的结果,只是听CRM厂商介绍此功能可以实现,就开始定制系统,当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异。所以企业在前期应该尽可能的去了解系统功能以及定制的能力。

3、定制周期

周期实际上也是CRM系统定制中的一个重要因素,如果一个CRM系统不能够在一个相对短的时间周期内完成,那么当项目最终完成时发现,成品系统已经不满足现有阶段的CRM系统管理需求了,可能需要继续重新调整系统才可以正式上线。因此可以将系统进行阶段划分,区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要,在定制时,先以较为急迫的核心需求为主要定制目标,优先定制,这样既可以缩短系统上线时间,也可以从一个点上看CRM厂商的产品是否适合于企业使用,减少风险的投入。

4、投入使用

为了能更好的最终交付使用,往往CRM客户管理系统在上线初期都有一个测试试用的时期,在这个时期内可以随时对系统做相应的微调,并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。测试阶段,公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据,按照实际流程模拟此公司的业务流程,在CRM系统进行操作演示时,让各个部门进行配合,这样可以确保之后在正常的CRM系统流程操作过程中不会出现错误。

CRM系统

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