2.3 流程引擎及自动化工具

2.3 流程引擎及自动化工具

红圈CRM拥有完善的流程引擎及自动化工具，可以满足企业用户不同业务需求的流程定义和设置,同时可以实现轻量级的自动化动作。

审批流

定义

业务人员需按照企业规章制度要求，在系统中提交业务数据，各层级领导根据实际情况判断业务数据的合理性并给予指导意见，全部通过审批的业务数据即为生效数据并推进下一步业务执行。例如合同审批流程，采购审批流程等等。

应用场景

领导核准，需要各级领导针对数据进行核准，确认无误且符合企业标准，保证数据及数据操作的正确性和有效性。例如某一客户需要特殊价格折扣，其报价单就需要提交审批流经过相关人员审批通过才能产生订单。

业务流

定义

业务流是一种将企业业务流程固化到CRM中的功能引擎，可以通过对业务对象阶段流转的引导及控制，精准还原企业场景，促进企业业务流程标准化和规范化。例如销售机会推进流程等。

应用场景

精细化管理项目具体业务细节执行过程。例如销售管理过程用业务流进行规范化管理。

工作流

定义

平台化的流程解决方案，对于非标准业务场景，可以通过设定规则条件，为业务对象设定操作流程，可以由人工操作和自动化操作自定义组成流程节点，达成工作流程标准化、自动化和精准化的目的。

应用场景

可对某个业务对象建立标准的工作流程，在每一个阶段设定如人工操作、简单审批、自动更新和发送消息等动作，降低工作复杂性，提高工作效率和协同能力。例如订单确认后根据订单大小回写客户大中小属性就需要用工作流来实现。

动作

可以定义字段更新和通知消息两种动作，被即时触发或定时触发调用。

即时触发

系统在达到某个设置条件时自动化执行单点任务（通知消息、更新字段），释放工作流的使用压力。

定时触发

在某个确定的时间点触发系统执行某些动作，侧重点在于设定触发的条件和需要触发的“定时时间点”。

分配规则

设置对新建或编辑的业务对象的分配规则。例如线索分配规则，系统在线索新建时可根据分配规则自动分配给某个员工。