CRM客户关系管理系统提供灵活的设定模式，让用户在实际业务流程中更加得心应手，满足企业中不同角色的不同需求。

1、对公司业务员管理的需求

首先要求每位业务员工对他发展的客户要有详实的信息记录，要求所有工作业绩“有迹可循”，这样，系统内的数据可直接作为对员工评比的根据；同时，所有业务员工的工作记录上级就可以随时随地的查看或是点评批示；最后要确保员工离职后客户数据/资料不会流失，新员工可方便掌握前任员工和客户所有相关信息，快速上手。

2、对业务员工手中客户数据的“把控”

通过CRM客户关系管理系统，公司可以掌握所有业务员手中的客户资料，便于查询；同时，也是设置各业务员之间不可以相互查看彼此的客户资源，可根据员工各自的工作进行任务的分配和协同；还可要求每个业务员对客户的跟进记录要条理清晰；最后，可以通过CRM系统存储大量的客户资料、销售报表等，而且板块合理清晰、分类有序。

3、对使用者权限的设置

CRM客户关系管理系统可以根据企业组织机构的划分，自定义权限范围。例如，最高层领导可以拥有所有的权限，查看所有的信息，其他各级领导可以查看其管辖范围内的员工的信息记录，普通员工只有查看自己信息的权限。

4、对员工的工作管理

CRM客户关系管理系统可严格要求员工详细记录工作的每个环节，以便管理者对员工的工作记录进行查看，可以对员工做出公平的评定，也不用担心新员工接手工作的过渡期会很长。可以大大提高了员工的工作效率，同时由于公正的审核为公司留住了优秀的员工，间接为企业创造了巨大的价值。

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