铂略咨询隶属于铂略企业管理咨询（上海）有限公司，是目前中国领先的财税及实务技能培训服务供应商，是中国领先的在线财务教育平台。截止2016年9月，已获得三轮机构投资。依托领先的线上结合线下（O2O）战略，通过铂略财务实务培训平台，利用财税语义分析、智能需求匹配、大数据分析推送、培训评估分析、集团培训管理等技术系统及覆盖全国主要城市的公开课及内训服务体系，努力为企业及财务专业人士打造一站式财税培训解决方案。

秉承“让专业知识触手可及”的企业使命及“专注、及时、高效”的服务理念，铂略已研发超700小时的视频课程，每年举办逾100场财务线下活动，除此之外，铂略还撰写超1000万字的课堂笔记、收集及分享数十万条财务资讯、答复了5万条财税问题。通过体系化的梳理，铂略已形成庞大且专业的企业财税服务数据库。同时铂略为打造高品质、高性价比的财税服务体系，目前已形成线上、线下、移动互联的服务闭环，受数千家企业客户好评，每年有数十万财务专业人士因此受益。

使用情况详述

红圈CRM+与铂略咨询已有的会员系统、后台系统等实现了无缝对接，帮助企业实现了从销售线索-商机跟进-合同回款-会员服务的全流程精细化、数字化管理，使企业清楚掌握在此过程中产生的产品数据、客户数据、业务数据等，并基于对数据的分析和挖掘，进行更加精准的经营决策，推动业绩的稳定增长。

1、赋能销售团队，提升整体营销能力

传统销售更倚重销售精英的能力，如果公司能够根据客户采购流程及公司实际情况，设计出一套标准的销售流程，并要求所有人员遵循这套流程，那么普通销售人员也能被赋能，逐渐成长为销售精英。

红圈CRM+帮助铂略咨询实现了从销售线索-客户-商机-回款-会员管理的销售全流程精细化管理，全面提升了销售团队的业务能力，并使企业能够清楚掌握不同销售阶段的转化情况，从而对销售人员进行及时指导，提高销售成单率。

2、客户全生命周期管理，提升客户服务能力

在教育培训行业，销售团队的客户服务能力至关重要。红圈CRM+帮助铂略咨询建立了完整的客户档案，包括客户的静态信息、业务人员与客户的交往记录以及客户在平台上的学习记录等动态信息，使业务人员全面了解客户，并据此对客户进行标签化管理，提供个性化服务，从而全面提高客户满意度，推动业绩增长。

3、提升数字化运营能力

各种数据源之间只有关联起来，形成全程可追溯的数据闭环，数据价值才能得到更好的发挥。红圈CRM+与企业原有的后台系统、会员系统等实现了无缝对接，使得各项关键数据能够在企业里高效流转，例如红圈CRM+能够自动获取从官网等多种渠道而来的销售线索，根据设置好的分配规则，自动分配给销售人员跟进，提升线索转化率。

不仅如此，基于在销售过程中产生的产品、客户、业务等数据，红圈CRM+根据企业的个性化需求配置出了多维度的数据报表，为企业科学决策提供了参考依据。

4、提升工作效率

在快速变化的市场或行业中，团队协作效率的高低对业绩达成有着重要影响。通过日程管理、移动OA、工作群组等，红圈CRM+能够帮助企业实现高效的内部沟通协同，大幅提升工作效率，推动业务进步。