7.3 基础信息管理

7.3 基础信息管理

1）客户管理

a）添加客户资料导入企业客户资料的工作需要管理员完成。管理员进入后台，在「基础数据」-「基础信息管理」-「客户列表」中可以导入企业客户信息。首先下载客户资料模板，然后将客户信息数据复制或输入至模板表格中，注意，在模板中填写客户资料时不要修改模板的表头，否则会影响资料的正常导入。最后将填写好的模板「导入」。管理员也可以通过客户列表页面右上角的「新增」功能将客户信息单个添加到后台中。在客户信息较多的情况下建议采用模板下载导入的方式。普通员工在APP端的「客户」模块添加客户，信息会自动存储在后台「客户列表」中。

b）分配客户客户资料导入红圈后，需要分配相应的责任人对其进行维护。管理员可以在「客户列表」中为客户「绑定」负责人，也可以在「人员基本信息」-「人员客户表」中为客户分配负责人。员工之间的客户也可以互相拥有，共同维护，只需要管理员在后台将彼此的客户进行分配即可。

c）其它操作：导出客户资料： 管理员在「客户列表」中可以将客户资料批量「导出」，还可以「导出联系人」。编辑/删除客户资料：在「客户列表」中，管理员可以「编辑」「查看」和「删除」客户资料。

2）产品管理

a)添加产品资料将企业的产品资料导入后台也是完善企业基本信的一项工作，此工作也需要管理员来完成。在导入产品资料之前，建议管理员首先将企业的产品类别添加好，这样在导入产品资料时就可以直接将产品分配到所属的类别中。

产品分类操作方式： 进入管理员后台，在「产品信息管理」-「产品管理」中可以建立企业产品结构树，清晰展现企业所有的产品类别。导入产品操作方式： 进入管理员后台，在「产品信息管理」-「产品列表」中可以通过「模板下载」-「导入」或单个「新增」的方式将产品信息添加到后台。

b）修改/删除产品信息产品资料导入到后台，如需要修改/删除产品信息，管理员可以在「产品列表」中「编辑」产品名称、规格、所属类别等信息，也可以「删除」。 产品的规格也可以在「产品管理」中的组织结构树中修改。

3）经销商/配送商管理

企业的经销商和配送商的资料也要管理导入到后台。

管理员进入后台，可以在「基础数据」-「基础信息管理」-「经销商基本信息」和「配送商基本信息」中将资料导入、编辑等其他管理。