四川楷尔瑞暖通工程有限公司（以下简称楷尔瑞暖通），位于亚洲最大的单体建筑“新世纪环球中心”，于2005年9月30日在四川省注册成立，是成都暖通行业知名企业。作为健康采暖倡导者，楷尔瑞暖通不仅全面融合了博世、菲斯曼、乔治费歇尔、大金、大宇、滨特尔、格力、暖阁尔等国内外一线品牌产品，还为客户提供完整而专业的水暖、碳纤维采暖、中央空调、中央热水系统、中央净水系统等全系列解决方案。

公司以服务型的经营模式为主导，拥有专业的技术和销售团队，已经建立起完善的销售、设计、施工、售后服务体系。截止2020年10月份，已经累积为全川 21个市州包括峨眉山金顶宿舍、贵州赤水天鹅堡度假区等在内的，累计超过2万家客户提供了专业的、高品质的解决方案与服务。（暖通工程项目管理软件）

行业背景

暖通是建筑的一个组成部分，主要包括供暖、通风、空气调节三个方面。随着社会的发展，越来越多的企业、家庭更加注重生活品质，对暖通的需求不断增加。同时，现代化信息传播渠道的多样性也改变了传统暖通公司的获客方式，从原来的主要依赖线下渠道到现在的线上和线下相结合。诸如线上的淘宝、京东等电商平台，美团、大众点评等综合平台；线下的如异业合作、老客户转介绍和门店客户等。

通过线上和线下的引流，暖通工程师在获得客户信息后，进行客户跟进，了解客户详细情况和需求。如房屋大小、建筑结构和供暖需求等，再由专业的暖通项目经理给出方案，并促成合作。项目合作以后，工程师需要进行工程材料的准备和现场施工，施工完成后，项目将进入持续的售后服务与运营保障阶段。

客户需求

由于暖通行业具有客户规模量大、客户需求个性化强、项目实施交付周期短、客户服务周期长、人员专业化分工细致、售后服务时间长等特点。客户从最开始的暖通工程师的服务，到项目经理的实施交付，再到售后人员的持续服务，虽然整个项目的实施交付周期短，但完整的客户生命周期却非常长，从销售到施工再到服务，一直伴随着客户。

因此，楷尔瑞暖通希望能够找到一款专业的 CRM 系统，帮助企业实现：

1、从线索-商机-回款-售后服务的销售全流程管理，全面提升销售人员的营销能力，推动销售业绩稳步增长。

2、将客户信息进行标准化、规范化管理，替代原有的纸质化办公，构建企业客户数据库。

3、将各部门的工作内容进行流程化串联，提升各部门的工作效率。

红圈CRM+解决方案

2017 年 8 月，四川楷尔瑞暖通开始使用红圈通系统，通过考勤、审批、任务、项目管理等功能，解决了原来的纸质化办公的不便，对客户、项目的基本信息和跟进记录进行管理。通过核实工作量、资料留档等措施，提升了工作的效率和便捷性。

2020 年 4 月，基于对红圈产品和服务的认可，楷尔瑞暖通选择将系统升级为全新的红圈 CRM+。基于红圈为其量身配置的考勤、审批、线索管理、客户跟进、合同与收款、工程交付、售后任务单和资料共享等业务模块，进一步提升了公司的流程标准化水平与信息流转的顺畅度。把原本分散在各部门的工作内容通过售前、交付、售后模块进行流程化串联，进一步提升了各部门的工作效率和标准化水平。

公司通过系统对销售数据和售后数据进行沉淀分析形成数据资产，让公司管理层可以实时了解客户的获取量、销售的跟单情况、合同收款情况、工程交付与售后处理进度，全面实现了数字化经营决策机制。