产品主题

1、高级模板打印，增加HTML格式，可以轻松自定义打印模板，满足不同打印需求。

2、持续提升BI能力，报表和仪表板功能迭代演进。

3、进一步完善流程引擎，业务流增加子任务类型、多文件上传和组件优化，增加审批流驳回节点设置。

红圈CRM

1.提升协同能力

1）新增高级模板打印功能。

【功能说明】

高级模板打印，是扩展现有模板打印的一种配置方式（HTML），不需要单独开通，升级后全部企业默认支持。用户可以和原来excel的模板混着用，可以针对一个对象配置excel的和html的不同模板，用户在前台使用时选择。

【特点】

• 可视化配置页面，通过鼠标点击就可以配置完成；

• 可以不下载文件，预览直接打印；

• 可以将审批流节点中的元素单独打印到指定位置，如只打某节点签字；

【场景】

• 需要打印而不是下载文件类型的单据；

• 打印内容有特殊要求的，如：只想打印某审批节点的签字；

【后台配置】

• 配置和普通excel模板打印设置在一起，路径为：系统设置——业务——对象管理——打印设置。

【前台应用】

• 使用和excel格式模板方式一致，在对象详情页中点击“打印”按钮。

【注意事项】

• 因为流程历史的问题，一个模板只支持对应一个业务类型；

• 模板中的动态表格和图片不支持复制，如果需要重复使用，请点击重新插入；

• 动态表格的表头，不支持插入变量；

• 同一个动态表格，只能插入同一个对象的变量；

• 图片类型字段，如果是多张图片，自动从左向右平铺显示；

2）增加文件管理模块，可在一个界面浏览所有文件

【功能说明】

• 升级后提供了一个浏览系统中所有文件的列表页面；即“文件”应用。是系统中全部对象文件组件中的全部文件的汇总

【场景】

• 管理者想查找下载一个文件，但不太清楚具体上传到哪个对象的哪条数据中。

【后台配置】

• 升级后，权限组设置中的应用操作，文件应用设置中增加了“管理”选项。

【前台应用】

• 进入文件后，有管理权限的用户可以看见全部文件，支持表头筛选、下载及删除

【注意事项】

• 需要有文件应用的文件管理权限，才可以查看到全部文件；

• 没有管理权限的用户只能看菜单项，但进入后看不见任何文件；

3）工作报告和公告增加富文本，工作报告支持多业务类型，工作业绩标题支持自定义。

【功能说明】

• 工作报告、公告的文本编辑器支持上传图片、链接、支持设置字体大小、颜色；基于日报、周报、月报的模式基础上可以自定义工作报告业务类型，并分配给指定角色、部门、人员使用。

• 每个报告类型都可以单独设置字段、汇总统计值及提交截止时间；

【后台配置】

• 后台设置：系统设置——扩展中心——已安装应用——工作报告，类型设置支持新建类型；在模板设置中，可以按业务类型设置不同的字段和统计值；统计值设置，支持自定义名称；

4) 手机端分享详情到IM

【功能说明】

• 手机端可分享业务数据至IM，接受方可直接打开，但需要校验数据权限

5) 待办及消息通知结构优化

【功能说明】

• 消息通知的类型和主题进行了规范，便于进行分类和筛选；每条消息可明确看到业务来源，主题更加清晰，大幅度减少了以“通知”为标题的消息；同时查看或处理变为整行可点击；消息支持筛选和搜索，也可以直接搜索内容或主题；待办和通知的状态变化更加智能，去除了手动按钮操作，当处理或查看详情后，状态会自动变化；同时优化了红点显示数量的刷新机制，更新更及时.

2. 销售管理能力优化：

1) 客户回收时，可配置相关对象一起回收、分配、领取。

【功能说明】

• 客户下哪些关联对象和客户一起回收、领取、分配，管理员在系统后台可以设置，并默认将联系人和销售机会自动勾选。

【后台配置】

• 后台设置：系统设置——扩展中心——已安装应用——客户池——回收设置

2) 线索、客户中增加到期日期字段。

【功能说明】

• 线索和客户中只保留了一个“到期日期”；此到期日期的逻辑是根据上面的逻辑计算，取 默认保护期和最长保护期计算后的日期最小值。

3) 手机端新建联系人可以通过手机通讯录选择。

【功能说明】

• 在手机端新建联系人时可以在手机通讯录里进行选择，方便易用。

4) 活动拜访位置范围可控。

【功能说明】

• 通过对活动 拜访位置偏差的设置，让业务人员拜访时 只能在拜访目标位置附近开始拜访，避免为了完成工作而伪造拜访记录。

【后台配置】

• 系统设置——扩展中心——已安装应用——活动，增加了“拜访位置设置”。新建拜访位置设置，选择拜访对象、设置参考字段并设置允许偏差范围