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v2101 版本更新说明(上)

作者:红圈 来源:红圈 时间:2021-01-01

版本主题


新增项目多维度和权限继承,进一步完善权限体系


推出文档在线编辑,提升文档使用体验


手机端沟通优化升级,增加群公告、发送视频等功能,即时通信更方便。


红圈CRM


1.冲突管理


【定义】


通过定义规则,自动将满足条件的销售机会抓取出来锁定,并发送至处理人的待办中。由处理人确定此销售机会由谁跟进处理。


【价值】


通过冲突管理可以有效地管理撞单,提升销售协同效率与资源利用率。


【场景】


销售人员上报销售机会,如果出现以下情况,则系统判定机会发生冲突,将自动相关机会锁定,暂时不允许跟进:


a.销售A新建的销售机会和系统里原来他人的机会(不包括输单和赢单)客户名称相同


b.销售A和销售B 先后或同时 填写了同一个客户的两个机会(不包含输单和赢单的)


c.销售A和销售B 填写机会的客户相同,同时和系统里销售C负责的机会(不包含输单和赢单的)客户名称相同


一旦系统检测到有销售机会发生冲突,则自动给指定领导账号发送待办通知,领导可以做以下操作处理冲突:


a.分配给指定一个销售人跟进,则他的机会解锁,可以继续操作;其他销售人员的机会继续保持锁定,不能操作;


b.全部允许跟进,即发生冲突的相关机会同时解锁,所有人都可以继续跟进、操作;


c.全部不允许跟进,即发生冲突的相关机会都保持锁定状态,不能操作;


【后台设置】


新建冲突规则:已安装应用->冲突管理->新建




【前台操作】


前台进入冲突管理菜单,进入待处理,选择相应冲突进行处理




2. 文档在线预览编辑


平台集成了金山办公WPS文档在线预览编辑能力,可对系统内的附件和文件进行预览和在线的协同编辑,能提高用户的文件处理能力和工作效率。支持Word、PPT、Excel和PDF四种格式,启用后将替代系统原有的预览能力。


【使用场景】


如在合同的审批过程中,审批人可直接在数据详情上预览合同文件,如果需要修改或进行批注,可通过在线编辑能力直接完成,后续审批人或提交人可以查看修改人和修改内容,快速完成审批过程,避免了文件的反复上传下载,提高了工作效率


【前台操作】


选择上传文件点击,可在线预览。点击在线编辑可进行编辑,点击历史版本可查看历史版本信息。



注:此功能是付费功能,需单独申请开通


3.工作报告优化


1)工作报告增加工作轨迹显示


工作轨迹,类似统计值功能, 需要后台配置,可以显示报告时间段内某个对象的地理位置连成的地图信息


【后台设置】系统设置—扩展中心—已安装应用—工作报告—模板设置中,在原有统计值下面增加了显示工作轨迹,可以配置一个对象的一个地图定位型字段进行统计,统计时间默认为报告时间段内,如周报默认统计一周内创建这个对象的数据




【前台操作】新建工作报告、查看工作报告,可以根据后台配置的轨迹对象的定位字段,形成地图连线,并支持点击查看详情




2)工作报告本次总结增加上次计划显示


工作报告在总结字段上显示上次的工作计划,此功能默认启用,不需要配置。


【前台操作】


新建工作报告、查看工作报告,在总结字段上方默认展示上次报告计划字段的内容




4.移动端IM功能和交互优化


优化了手机端沟通IM的使用体验,增加了一些常用功能:


1)支持在聊天中发送视频,可从相册中选择;暂不支持直接拍摄


2)支持设置和发送群公告




3)发送的位置消息,打开后可导航


4)群消息未读数量较多时,可直接跳转至第一条


5)群资料入口迁移至群设置中




5. 考勤改进


1)web端,考勤统计仪表板,筛选部门支持多选




2)考勤是否支持外勤可配置


固定班制考勤设置,增加了是否允许外勤打卡设置(线上升级后默认允许),并增加了外勤是否必须拍照或必须填写备注




3)APP端考勤打卡页面调整,支持位置微调,迟到早退等异常打卡需填写备注和拍照等




4)在OA审批单中增加“外出”审批,默认内置了开始时间、结束时间、外出时长、外出事由等字段;




5)OA审批单中增加外出类型,外出、出差审批都可以修复异常打卡,并在考勤统计中可以穿透. 异常考勤包括:迟到、早退、缺勤。




6)考勤打卡记录列表支持表头筛选和视图功能




6. 网页端增加切换企业


网页端登录系统后,支持 切换企业,无需退出登录重新登录