最高级别老总

老板使用crm软件的需要： 掌控公司核心事项，确保公司高效运转。审批有关单据：在工作台——审核批示栏点击审核。查看员工日志，给出工作指导：在员工日志查看员工日志，添加点评。查看销售漏斗：在销售管理，销售漏斗里面查看公司销售质量。查看重点客户：在工作台热点客户栏点击客户视图进入了解。查看库存流水帐：在库存——库存流水帐中查询了解。查看财务信息：在电子账簿——看帐审帐查看收支流水，在应收应付中查看应收应付。查看有关统计：在工具——统计图表中查看有关统计数据。进行日常办公：发布内部公告、安排日程任务等。

销售经理

销售经理使用crm软件的需要：梳理工作内容，扩大销售业绩，强化团队管理。指导销售人员跟单：查看热点客户，进入员工日志，查看下属员工员工日志，进行点评。分配客户资源：掌握销售人员客户的共享、转移、客户池客户的重新分配、二次分配。分配工作任务：给销售人员分待办任务，进行单据审批。营销知识互动：将营销知识纳入知识库，查看QA库里面有无问题需要答复。重点客户跟进：进入客户视图进行客户跟进。

crm系统管理的岗位职责？" />

销售人员

销售人员使用crm软件的需要：梳理客户资料，优化销售跟单过程，借助软件进行营销。客户资料创建：新建企业客户、个人客户、编辑调整客户信息、取舍客户热点。客户跟单：创建日程、待办任务，记录行动历史记录，发送邮件，短信，接听电话等。记录客户需求：通过销售机会记录客户需求，选择预期部分，定期编辑销售机会。给客户报价：创建报价记录，给客户发送报价记录。订单签订：创建订单，添加出库申请，记录订单回款。维系客户：通过销售自动化自动维系客户，定期回访客户，记录行动历史记录。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

技术人员

技术人员使用crm软件的需要：售前安装指导，售后保修维护。技术工作反馈：在项目拓展、销售跟单中，有需要技术人员参与的工作，记录在办公管理——日程/任务，在行动历史记录中。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

客服人员

客服人员使用crm软件的需要：梳理客户信息，协调售前售后。记录来电内容：在快速来电记录中，记录客户来电。创建客服记录：记录客户反馈问题，反馈有关人员处理。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

维修人员

维修人员使用crm软件的需要：及时维修产品，提升客户满意度查看客服记录：查询自己为执行人的客服记录，了解客户反馈的产品问题。创建维修工单：记录收到的产品信息，打印维修工单给客户。维修信息记录：将维修更换的配件、服务内容等明细记录，记录和客户沟通的产品问题，上报维修费用开支等。交付维修产品：将维修好的产品交付客户或者交付售后人员转交客户，做好记录。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

采购人员

采购人员使用crm软件的需要：分析选择供应商，降低采购成本与风险。提出采购申请：新建采购申请，汇总采购申请等。进行采购询价：确定采购前，进行采购询价，报销有关费用，新建供应商信息。确定进行采购：开始采购，进行验货，安排采购到货提醒，采购到货后，提请仓库入库验收。安排采购付款：创建付款计划、付款记录，安排付款事宜。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

仓管人员

仓管人员使用crm软件的需要：精确库存管理，减轻仓管压力。仓库初始化管理：分配仓库权限、进行仓库初始化操作。创建库存信息：添加出入库、借还货等单据。确认入库、出库：采购入库确认、销售订单出库确认。了解库存流水：通过库存流水帐了解库存信息。库存不足转采购：出库单库存不足，导出采购申请。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

行政人员

行政人员使用crm软件的需要：管理工作流程，处理琐碎工作。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

财务人员

财务人员使用crm软件的需要：减轻账务计算工作量，快速查询有关财务数据。读取CRM数据：确认每一笔收入支出，了解应收应付款。应收应付冲销：应收款收到款项、应付款支付款项的处理。费用开支管理：办公管理里面的费用报销、预支预付在记账里面，确认支出。工资支付：对员工工资进行管理，发放工资。财务数据导出：提供有关统计分析数据。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

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