CRM系统中的线索管理和销售管理是企业最需求的功用之一，一家企业最重要就是要有意向客户，有了意向客户才会有后面一连串的工作；来了新线索会分配给销售人员，后面只有销售人员的努力跟进才能促成客户签单。

1、 CRM的线索管理

来了新线索，记录在线索管理中，记录好姓名、电话号码、企业名称等这样子才好分配给销售，销售根据你的线索跟进客户，线索管理中的线索是促进合作的第一步。

2、CRM的销售管理

有意向的客户很重要，但更要的是促成意向客户的成交，成交才是真正完成企业效益的来源。那么就需求CRM系统中的必须具备销售管理模块。

当生意谈得逐渐成熟，就需要谈价钱，报价就是销售管理的第一步，当报价经过审核，就能和客户签署合同。而销售管理模块就能用电子化的方式提交报价单、审核报价单，并上传销售合同。在销售跟进客户的时候还可以预测成功率多少，还可以把经常碰到的客户问题集中上报，并提出处置方案，然后反馈给客户。

CRM系统的销售管理让销售人员的工作条理愈加清晰明朗，也让审核愈加畅通无阻，无需再自行去找审核人签字。

同时，CRM系统的销售管理模块大大加强了客户与销售人员的联络。

没有了CRM系统，公司的客户材料都是由销售用Excel进行记载，而这样庞大而复杂的Excel往往容易造成客户资源的流失。

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