客户是一所企业最重要的资源，可以说客户是企业利润的来源、竞争的基础、持续发展的根本。客户的转化率与留存率，关系到企业的发展，企业要想成功转化客户，必须要经历客户的跟踪、需求挖掘、客户关系维护等一系列过程。而要做好这一系列工作，企业就需要借助CRM系统。

一、CRM系统能够精准记录不同客户来源

CRM实现客户获取与准入，高效转化、多元管理、快速审批。来自不同部门、不同业务类型的客户来源都能被明晰记录，供后期查阅、分析、交接。团队设定严格的权限控制，配合系统查重和客户报备，严格区分不同途径的客户来源，快速报备审批保证客户跟进效率。

二、CRM系统能够积累客户资产

CRM在销售人员跟进客户过程中，实时记录销售情况，即使跟进人员变更，也可以通过查看前期沟通记录，清楚了解客户的需求和项目进程，最终销售成功与否，客户的有效信息都会被沉淀在系统里。此外，CRM将客户全方面信息存留为公司财产，方便管理者对客户资源统一分析与管理、科学销售预测提供数据支持，做出更多战略层面的及时应变。

三、CRM系统能够科学利用有效资源

根据CRM客户池制度，企业可以将客户资源分配实现最优化，提升客户资源利用率，实现客户资源二次挖掘。同时，管理者可以通过观察不同业务类型的销售预计成交金额、任务进展情况等信息，帮助企业建立完善、科学的客户跟进体系。

四、CRM系统能够维护好客户关系

新用户要转化需要一定的时间，而企业做好老客户的维护不能能够为企业带来更加可靠的客户来源，也能够降低企业的获客成本。CRM客户管理系统能够建立其有效的客户关系维护体系，建立与客户的友好合作关系，并及时地申报售后问题，了解到客户的诉求并提供快速的售后服务。做好客户关系维护，树立良好的口碑。

首先，利润，永远是企业追求的终极目标之一。

CRM系统可以通过根据历史交易统计客户的利润贡献情况；根据客户利润贡献情况对客户进行分级管理；对高利润产品进行推广或者限制低利润产品的生产与销售等方式促使客户进行更多的下单交易，同时吸引更多地交易用户参与，增强市场的拓展能力等等。CRM可以帮助经纪商提升用户的盈利性，而盈利性高的客户，则通常可以给经纪商创造更多的利润。

如果说提高盈利性是最终目的，那么提升满意度则是非常直观的效果。CRM系统可以通过提高客户满意度来增加客户的订单数量，进一步提高客户的盈利水平。

从客户下单开始，到出入金，再到售后服务，CRM系统都可以提供非常细致的服务。例如，提高客户的响应能力，缩短客户的等待时间，给客户提供一个友好的环境，让客户体验“一对一”服务的感觉，能够及时查询下单情况、订单的执行情况和财务情况；改善售后服务体系，对客户的售后服务进行一条龙服务，及时处理客户的投诉情况，进行有效快速的追踪等。然而，客户的满意度高并不意味着忠诚度高。因此，经纪商不能放松对客忠诚度的追求。CRM系统帮助经纪商对客户的留存资料进行细节关怀，例如安排销售员定期回访客户，在节假日自动发送问候短信、记住客户的兴趣爱好等，提高客户的平台认知感；也可以根据一些优惠以及积分活动增强客户的参与感，真正的调动客户的主动意识，从而提高客户对交易平台的兴趣度，真正的留住客户。

总的来说，CRM系统可以从提高用户的盈利性、满意度以及忠诚度，进而为企业带来真正的盈利。

无论在什么时候、什么行业，客户流失的情况总是存在的，企业的客户像在一个巨大的沙漏中，以不同的速率流失，为了保证业绩，必须有源源不断的新客户注入，但若一味地招揽新客户而无暇顾及老客户，大量的老客户就会从服务不周的"漏洞"中快速流失。在竞争激烈的市场中，获取新客户的成本居高不下，大量旧客户的流失对企业无疑是一个巨大的损失。CRM能够根据客户需求匹配产品信息，提供个性化的建议，生成详细的客户分析报表，帮助销售人员更高效地跟进客户，而清晰的客户消费行为分析结果，让公司得以提供给顾客超出预期的产品或服务。

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