根据公司的实际情况不同，以及所策划项目的复杂程度，初次投入的时间与资金成本也是不一样的，初次实施CRM系统最重要的就是部门与部门之间需要良好积极的沟通状态，了解每个工作人员的任务以及安排计划，有计划的操作可以让项目进展得更加顺利。因此，一些关键的步骤一定要做好。

数据迁移。将公司重要的客户数据导入到CRM系统当中可以节省管理人员的精力，缩小管理成本，在初次实施时对数据进行迁移练习可以提高在后期的迁移准确性和速度，从整个过程来讲会包括清理测试数据、监控迁移、执行迁移等工作，在完成之后还要校验数据。

项目沟通。在投入运营时，企业要为每个人员与部门提供可靠及时的渠道来帮助他们同时在线处理操作过程所出现的各种问题，并且这有助于在必要时得到管理层的关注，根据投入运营的时间长短，需要定期更新CRM系统的数据，以及向上级汇报当前运行状态如何。

部署支持。如果已经达到的投入运营的步骤，就说明CRM系统已经部署完成，初次使用作为部署工作的一部分管理人员需要多花些时间来帮助员工解决问题，如果CRM供应商也参与到了投入项目中，可以更好地为项目和人员提供技术与知识方面的支持。

CRM系统从企业的发展方向出发，全面考虑企业的发展方式，量身定做合适的功能，可以针对不同的产品或客户采取不同的规则，以使每个变量都得以优化。可以让企业用户在不懂编程的情况下随心所欲地自己开发或更改系统，并轻松地与其它常用软件进行数据共享。

通过CRM销售管理系统，销售队伍可以实现销售自动化，为每一个潜在客户提供符合需求的产品，转变成客户，并传给客服跟踪到底。那种各部门之间因为一个客户问题而相互推卸责任的日子已经一去不复返了。这种流水线型的自动沟通方式将会在短时间内帮企业赢得客户、长期保有。同时，解决方案共享、自动分配规则、反馈队列等是CRM客服自动化模块的特色。 不只是自动化，CRM客服模块还可规范客户服务操作、加快客服反应速度和优化员工培训。

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