十年前，标准化客户关系管理(CRM软件)是业务增长的主要驱动力。当时，大部分客户关系管理都是手动的文档，费时费力。例如，销售人员打电话，需要疯狂地做笔记，然后大量后续工作来整理通话记录并做好后续工作安排。这些后续任务还极易被忘记，需要记录在日历中并每日翻阅。这些耗费掉的时间都是企业的生产力的巨大消耗。当时销售人员一天的跟进量绝对无法与现在相比较。在线CRM为繁忙的销售工作节省了时间，精力，资源和头痛，使他们能够达到更高的生产力和效率水平。

然后，新的技术开始出现，可以通过CRM自动完成大部分销售工作。这些CRM软件解决方案不断发展，今天我们几乎可以使用CRM自动完成销售过程中所涉及的每项任务。现在的企业，比以往任何时候都拥有强大的生产工具，因为使用CRM工具可以为销售人员在销售过程中做众多所有繁琐的手动工作。

你是否利用CRM销售自动化来简化您的销售工作?如果没有，你应该从今天开始。本文将教你如何从这些工具中获得最大价值。

什么是销售自动化?

您可能正在使用CRM解决方案来简化业务活动。许多公司正在转向一体化CRM，例如八骏 CRM。这是因为除了提供传统的CRM功能外，它们还包括内置的营销，销售和工作台自动化模块。

这意味着您将获得大量额外功能，而无需投资多个系统来完成各种业务功能。并且包含在广泛扩展的功能集中的是销售自动化功能，可简化您的销售工作。可以节省大量时间并大大提高工作效率。

注意：下面描述的功能适用于使用八骏CRM的人员，因为不是所有CRM解决方案都能达到这些自动化功能。

以下是您可以使用销售自动化工具执行的一些操作：

1、完整记录跟进记录及文档

不管是售前还是售中或者售后，与客户接触的人员都能通过自己的CRM账号进入系统，对跟进的客户更新沟通记录。

对于销售或者客服而言，每天接触众多客户，对于客户的情况很难记清楚。通过CRM系统，售前可以建立在历史跟进情况上做有针对性的推进，加速签单；

一些企业涉及到产品实施安装或者服务过程，在这个我们说的售中过程中，能够直接获取客户的合同订单信息，售前对该客户的特征标签等，更容易把握客户的真实需求；

而售后人员在接待客户的时候，可以最快速度指导客户的诉求，减少客户的麻烦就能提高客户满意度，在《为什么客户体验如此重要?》一文中我们也探究过，客户体验是企业未来的核心竞争力之一。

所有这些跟进备注将自动附加到该联系人的跟进历史记录中，所对应的报价、合同、需求表等个性化的文档也可以跟随客户/联系人，完整保存，随时调取。

2、跟踪跟进过程

当企业使用红圈CRM时，使用人员只需记录当前沟通的情况，系统自动会判断客户的意向度，并结合营销工作，做出自动化服务。如生日活动送达、节日活动通知、合同续费提醒-可以根据客户信息自动触发提醒短信/邮件，分别给客户、内部接待人员。

这些营销工具给客户发出信息之后，还能收集客户反馈，自动到CRM系统中。这些信息同样作为跟进过程被详细记录。企业可以通过反馈的数据来了解跟进过程中的优劣势。

3、安排任务和自动提醒

在添加完跟进记录之后，系统会提醒您是否需要添加下一次回访提醒，或任务。您只需输入任务详细信息，时间和日期，任务就会自动显示在您的日历上。假设您正在与潜在客户或客户交谈，并同意召开后续会议。您可以输入该会议的时间和日期，系统会自动将其添加到您的CRM日历中。

您还可以选择提醒方式如短信、邮件、站内信等，将在会议之前的指定时间发送给您。此外，如果未添加后续任务，系统也会定期提醒您做二次跟进，以此来快速过滤客户。这部分就是红圈CRM中的公海制度，了解有关红圈CRM公海池的更多信息。

4、附加审批流程

常规CRM系统并不涵盖审批流程的管理，而常规的办公自动化软件OA又无法处理客户关系管理中的复杂逻辑。红圈CRM的销售自动化还能附加审批流程，如跟进过程中需要对客户做报价，如果报价需要走公司的审批流程怎么办？使用红圈CRM在添加跟进记录的同时可添加报价单，报价单按照公司规定的审批流程自动流程，通过审批之后会提醒到销售人员。销售人员可以直接在线打印出来给客户，也可以在线发送邮件把报价发送给客户；还有很多销售在跟进客户过程中会出现一些招待费用，这些费用的报销通常走OA，但往往就很难统计出一个客户/项目的投入产出了。通过红圈CRM，可以在客户/项目/订单下面发起费用审批，对于每个项目/客户上面所花费的费用，管理层可以随时查看，实时获取投入产出。

结论

销售过程管理涉及许多任务，完成所有这些操作可以节省您的时间，您可以花在更高价值的任务上。手动完成这些任务的日子已经结束。如今，聪明的企业主和部门经理意识到他们可以自动化的流程越多，他们的生产力水平就越高。红圈CRM销售自动化可以比大多数人想象的更多地提高效率和生产力。

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