首先，我们需要一个客户数据库。红圈CRM可记录不同渠道进来的商机，如 SEM、eDM、电话营销、研讨会、推荐等，通过设置不同类型的潜在客户（未确定、合资格、不合资格、放弃）等，收集详细的企业资料，为企业整理一个科学排练的系统数据库。

通过完善数据库，我们可集中精力于有效合资格的客户，努力争取未确定的客户，对不合资格和放弃的客户，可以后续进行二次排查。通过系统自动分配潜在客户的负责机构，进行资源的有效分配，把有限精力用在有限资源上。

crm系统中，企业是如何进行商机管理呢？" />

建立好一个科学系统的客户数据库后，需要展开有效的客户管理：

1、红圈CRM，实现数据“云”处理

不同于一般CRM客户管理系统，红圈CRM兼具快速高效单租户私有云部署、国际级别的传输加密与审计跟踪的安全与可靠、任意模块组合及数据共享的预建一体化、无需硬件配置和维护、独享高性价比的价格等优势，有利于企业在未来运营中技术和业务发展。

其中，红圈CRM云端数据存储功能，提供一整套云端解决方案，解决了企业长久以来关于数据储存安全和技术的瓶颈。同时，红圈CRM无缝对接其他系统接口，实现模块共通，数据共享及数据安全维护等方面，给企业在业务上更多实现与打造新商机的技术基础，为企业业务发展提供专业、安全、规范的业务架构流程和技术支持。

2、客户信息管理

客户管理需要基于大量客户信息。在红圈crm系统中主要体现在维护客户基本信息库、记录客户联系人、法律和财务、客户信息的高级查询/数据挖掘等内容。在红圈CRM系统中，通过对客户基本信息（联系、法律、价值、会员等）及客户机构（组织架构、财务信息、业务信息）的系统梳理，自动分配相应的负责团队、营销主题。通过对信息记录，让销售团队成员随时随地掌握客户信息，快速跟进相关内容。

3、客户机会管理

不同于上面所提的收集客户信息，客户机会管理更侧重于客户业务的体现。具体而言，即在红圈crm系统上，我们可通过列表对客户业务、机会策略等信息进行分类处理（客户机会信息、投资与回报、合约内容、进展）；然后根据具体业务，进行审批流程设置（审批人、审批流程等）、机会、合约报价单、合约的版本管理等操作。

通过对客户信息的基本处理，即可分析与战略销售。在红圈CRM系统中，通过对客户物业的竞争力（竞争对手、创新技术、价格与成本）、价值主张（业务的简单描述）、购买影响力分析（主要是财务、用户、技术、教练）、优势整合（挑战、优劣势）等四个因素的分析，可基本了解业务的具体情况，企业可做到心中有数。

而且，客户机会管理还可为企业提供材料清单（采购、合同管理、提醒与通知、使用情况）、投资与回报等管理，同时也涵盖安排机会的优先给予执行、招投标管理、里程碑与资源规划、客户机会的跟踪分布、客户机会现状调查等等基础功能。

4、客户合约履行管理

在销售漏斗的模型中，通常是以签约作为交易成功的标志。在日常企业运营中，签约只是业务的开始，红圈crm合约履行管理，是结合销售漏斗模型原始理论和现实企业运营情况，建立在对合约的整个生命周期的全程管理，来进行合约的管理运作。

在合约整个生命周期管理中，合约管理、合约履行管理、合约费用与损益管理在红圈CRM中尤为重要。在合约管理中，通过系统可拟定提议合约，通过多方磋商和修改、风险配置与防范措施、客户合约审批，继而完成合约整体管理。

在业务执行中进行合约履行管理，是现代合同管理理念改革的新体现。要求合约和执行一体化操作，及时了解业务执行情况，履行支付合约款项，保障整体业务运营。最后，通过合约费用与损益管理（预算、实际费用、盈利亏损情况等内容），把控财务风险。

此外，红圈crm系统还提供合约管理（风险分析与回报分析、客户合约审批），合约履行管理、合约费用与损益管理、合约续约、售后服务等功能服务，完善企业的整体合约履行服务体验。

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