5.2 客户详情模块如何使用？

5.2 客户详情模块如何使用？

A：红圈通6.3.4版本开始，客户详情模块显示进行了一些调整。

（1）基本信息：主要包括工商查询、地图定位、客户联系人、跟进人等基本信息，包括客户资料修改历史记录；从红圈通6.4.0版本开始，增加客户编码显示。

（2）工作记录:列出需要完成的日程和有工作进展的日程，有工作进展的日程支持筛选。

从红圈通6.4.4版本开始支持：如果没有日程，支持直接添加日程。

（3）相关工作：从红圈通6.4.2版本开始，相关工作模块调整为主要涉及相关项目、相关审批、相关日志3类。相关项目主要是显示当前客户关联过的项目，相关审批和相关日志是指在审批和日志模块中配置过客户栏位，日志和审批数据中客户栏位关联到当前客户，就会在这个地方关联显示出来。

（4）更多咨询：显示当前客户相关咨询，以及该客户附近的其它客户信息，方便顺道维护。

客户详情最下方提供了5项操作入口：

（1）跟进记录：红圈通6.4.2版本开始，支持录入拜访、电话、其他3种方式的跟进记录，方便快速维护客户；

（2）拜访客户：围绕当前客户进行拜访；从红圈通6.4.0版本开始，客户详情模块的拜访入口，会把所有未完成的拜访状态列出来；

（3）执行工作：红圈通6.4.3版本开始，在审批和日志的模版中，打开：显示在“执行工作”菜单中的开关后，支持审批和日志模块对该客户进行关联操作。如果是空白页面状态，会提示如何设置的引导操作；

（4）新建日程：创建关联该客户的日程；

（5）新建项目：创建关联该客户的项目。