5.17 “转交”、“复制”、“分配新客户”如何区分？_5. 客户_红圈通-FAQ_使用技巧_服务支持_红圈官网-红圈工程项目管理系统（房建-市政-公装-弱电-光伏工程等）-CRM-客户关系管理系统

红圈工程项目管理软件系统解决方案以项目进度为主线，以成本管理为核心的全生命周期动态化管理

申请演示

> 服务支持 > 使用技巧 > 红圈通-FAQ > 5. 客户 > 5.17 “转交”、“复制”、“分配新客户”如何区分？

1. 编写说明
1.1 概述
2. 产品兼容与手机端设置
2.1 红圈通产品采用的主要技术是什么?2.2 红圈通兼容的手机和电脑系统有哪些?2.3 红圈通手机软件对网络要求是什么？2.4 能解释一下产品使用的照片压缩技术吗？2.5 单个红圈通企业有无使用人数、客户数量限制？2.6 红圈通里的软件数据能保存多久？2.7 红圈通支持自定义的主要功能模块有哪些？2.8 红圈通的功能对接需要注意什么？2.9 安卓手机设置需要注意什么？2.10 苹果手机使用红圈通软件常见疑问有哪些？2.11 红圈通苹果软件支持直接选择软件文字内容后复制粘贴么？
3. 报表和定位相关
3.1 红圈通的报表计算是实时的还是定时计算？3.2 红圈通报表汇总数据支持点击查看明细数据么？3.3 红圈通模块的报表订阅功能如何使用，是否支持排序？3.4 客户拜访相关数据如何查看和导出？3.5 员工定位轨迹中的失联、停留时长、实线、虚线是什么意思？3.6 红圈通定位轨迹报表中的粗定位和精确定位是什么意思？3.7 红圈通工作轨迹为什么会出现缺失或地图上只显示一个点？ 3.8 红圈通的定位方式主要有哪些，如何理解软件定位？3.9 红圈通定位常见疑问有哪些？3.10 红圈通软件的切换地图功能如何使用？3.11 如何减少软件定位耗电量？3.12 如果开启了定位功能，账号换人换设备登录是否可以看出来？3.13 红圈通定位轨迹报表是否支持自定义批量导出定位明细数据？3.14 红圈通首页模块如何使用？3.15 红圈通手机端功能模块快捷操作如何使用？
4. 沟通
4.1 红圈通沟通模块支持发送的内容有哪些？4.2 沟通有很多重要群聊，是否支持置顶和置顶排序？4.3 红圈通沟常见疑问有哪些？4.4 红圈通是否支持搜索聊天记录，如何搜索？4.5 红圈通沟通模块的客户会话如何使用？4.6 红圈通软件必达数量有什么限制？4.7 为什么必达电话无法收到提醒，只是应用内提醒？4.8 通讯录里的客户联系人的显示范围是什么？4.9 如何导出企业通讯录？ 4.10 红圈通人员的未激活是什么意思，如何处理？4.11 红圈小秘书都会提供哪些提醒？4.12 工作消息里会有哪些消息的提示？4.13 为什么红圈通消息只能看到红圈小秘书和工作消息，看不到群聊？4.14 红圈通支持读取写入手机通讯录联系人和电话信息么？4.15 红圈通图片编辑功能如何使用？4.16 红圈通人员详情模块如何使用？
5. 客户
5.1 如何通过名片扫描方式添加客户？5.2 客户详情模块如何使用？5.3 客户的哪些基本资料支持查重？5.4 红圈通客户管理防撞单开关如何使用？5.5 客户详情的工商查询功能如何使用？5.6 客户的位置信息是如何确定的？5.7 红圈通报表模块客户地图分布颜色图标如何使用，是否支持自定义？5.8 客户位置搜索功能有什么限制，如何使用？5.9 无跟进人的客户什么权限可以查看到？5.10 PC端客户模块部门筛选功能如何使用？5.11 红圈通PC端客户模块搜索功能如何使用？5.12 “客户”模块里的筛选可自定义类型么？5.13 如何在不给权限的情况下让他人看到企业全部客户？ 5.14 “客户联系人” 栏位如何使用？ 5.15 “客户联系人”详情页面如何使用？5.16 红圈通客户导出是否有数量限制？5.17 “转交”、“复制”、“分配新客户”如何区分？5.18 已经被使用的“客户分类”选项能否删除？5.19 如何才能快捷的查看到当前客户已经关联的项目？5.20 附近客户的筛选范围多大，客户被删除后是否会有提醒？5.21 红圈通产品的部门属性是什么意思，如何使用？5.22 部门删除后名下客户会如何归属？5.23 红圈通客户信息如何自定义？5.24 红圈通客户跟进记录支持导出么，如何操作？
6. 日程
6.1 日程的2种显示模式有什么区别，如何使用？6.2 日程的4种业务是否支持修改名称，功能使用上有什么区别？6.3 日程的几种状态和支持的特殊操作，如何理解使用？6.4 创建日程时是否支持批量全选人员？6.5 红圈通是否支持地图导航，什么模块支持？6.6 多人参与的日程如何合理安排时间？6.7 如何理解创建日程时的“分别执行”功能？ 6.8 日程什么时候不可以撤销？6.9 标注日程“已结束”的状态什么权限可以操作？6.10 红圈通拜访是否会计算停留时长？6.11 红圈通自动拜访功能如何使用？6.12 日程的“重复”功能如何使用呢？6.13 什么状态的日程不支持设置“重复”，重复的日程支持修改么？ 6.14 红圈通软件发送图片评论提示失败是为什么？6.15 全天线路拜访日程是按照什么顺序显示的？6.16 为什么手机端看不到几个月前下属的日程？6.17 红圈通中相同角色人员查看下属日程的数量不一样，如何处理？6.18 人员、客户、项目和日程之间有什么联系，如何查看？6.19 线路拜访常见问题有哪些？6.20 红圈通日程管理模块如何使用？6.21 红圈通日程数据导出有什么限制？
7. 考勤
7.1 为何升级到新版考勤后没有小秘书的考勤提醒了？7.2 如何操作考勤排班，手机端是否可以查看自己的排班情况？ 7.3 如何实现分时段考勤？ 7.4 如何快速查看并导出今日考勤统计结果？7.5 考勤报表都有什么样的导出数据？7.6 考勤没有定位点的时候在后台地图上看不到考勤照片是为什么？7.7 为什么红圈通考勤明细数据正常，但是考勤汇总状态不准确？7.8 考勤定位功能如何使用？7.9 什么是弹性考勤，如何使用？7.10 红圈通常见的考勤使用疑问有哪些？7.11 红圈通考勤判断和统计规则是什么？
8. 协同—项目／产品／公告／审批／工作日志
8.1 红圈通项目功能如何使用？8.2 项目的文件大小、数量以及保护时间有哪些限制？8.3 红圈通产品管理模块如何使用？8.4 审批中的抄送人可以自由选择么？8.5 审批是否支持删除、作废、重新发起、撤销？8.6 手机端审批筛选规则是什么，是否支持一键必达？8.7 审批是否支持打印？8.8 PC端的审批打印页面上的二维码如何查看？8.9 红圈通是否支持批量审批，如何使用？8.10 红圈通有无类似红圈营销工作总结的功能？ 8.11 如何了解下属员工每日提交工作日志的情况？ 8.12 员工发送的日志是否可以设置接收人？8.13 红圈通支持的级联关系有哪些？
9. 账号和角色权限管理
9.1 红圈通一个账号可否在多个企业？ 9.2 红圈通更换手机号，是否支持更换为曾经注册过红圈通的手机号？9.3 红圈通手机号注册支持范围是什么，国外是否可以正常使用红圈通软件？9.4 企业管理员和企业负责人权限上有什么区别？9.5 如何快速的批量分配企业人员到对应归属部门？9.6 如何理解权限组的范围设置？9.7 如何操作权限设置的“功能模块”？ 9.8 作为企业管理员，为什么不能把下属的客户转交/复制给自己？9.9 为什么全企业员工都能看到、编辑企业全部客户了？9.10 权限功能可以自定义了，为什么企业负责人不能编辑客户资料？9.11 能否让普通员工在不设置管理员权限的情况下操作产品管理？9.12 能否创建一个和企业管理员权限一样的权限组？9.13 红圈通自定义权限设置支持那些常规的业务场景？9.14 如何查看一个业务员当前所拥有的红圈通权限？9.15 红圈通软件什么权限可以看到企业设置模块？
10. 企业设置-员工管理
10.1 为什么没法设置企业负责人？10.2 要如何操作才能“停用员工”？ 10.3 “删除人员”和“停用员工”有什么区别？10.4 试用企业现在是什么限制？10.5 红圈通软件如何查看企业代码，到期试用企业如何查看？10.6 为什么自定义有拍照模块的模板在导出以后都无法显示图片？ 10.7 为什么在PC端上照片栏位不能从电脑上导入？10.8 红圈系列产品（手机端／PC端）下载链接是什么？10.9 我们的红圈通PC端不会自动推送更新么？ 10.10 红圈通电子围栏是什么意思，如何使用？
11. 企业设置-业务管理
11.1 请问红圈通的企业应用是如何开通的？11.2 是否能支持照片连拍上传以及从相册里一次多选照片上传？11.3 红圈通软件拍的照片会保存到手机相册么？11.4 我们软件的照片是否有水印？11.5 红圈通软件可输入栏位规则是什么？ 11.6 请问“计算”栏位对于简单的运算是如何使用的？ 11.7 “计算”栏位能否实现较为复杂的运算？ 11.8 “计算”栏位和“组”栏位如何搭配使用？11.9 客户联系人模板可以支持“组”栏位的添加么？11.10 为什么已生效的自定义栏位类型不支持变更？11.11 红圈通模版配置中隐藏的栏位可以彻底删除吗？11.12 同一个模板删除过字段，栏位被隐藏了，但是导出后看不到之前的数据是为什么？11.13 附件栏位使用有什么限制？
12. 企业设置-高级功能
12.1 红圈通软件如何设置企业logo、手机软件启动页面、软件应用图标？12.2 企业功能开关如何使用？12.3 如何让员工看不到其他部门员工的电话号码？12.4 红圈通软件支持导入的数据有哪些？12.5 红圈通支持导出的数据有哪些？12.6 红圈通导出数据支持带有业务编码的模块有哪些？12.7 红圈通软件如何实现对业务员、客户、日程、群聊的重点关注？12.8 红圈通如何设置自定义筛选并保存？12.9 红圈通支持的模板栏位有哪些，这些栏位如何使用？12.10 红圈通哪些模块支持上传文件，分别支持什么类型的文件？12.11 红圈通软件负责人如何查看下属的工作？12.12 红圈通产品目前暂时无法实现的功能有哪些？12.13 红圈通软件如何快速入门？12.14 红圈通软件为什么找不到全功能演示入口？12.15 红圈通的积分和成就体系有什么用？12.16 红圈通只有PC端才有的功能有哪些？12.17 红圈通生日祝福功能如何使用？12.18 红圈通水印保护功能有什么用，如何设置？12.19 红圈通插件模块如何使用？12.20 红圈通是否支持限制使用的人数终端限制？12.21 红圈通产品是否支持与用友U8系统对接？12.22 红圈通产品客户需求什么情况下需要定制化？
13. 个人设置
13.1 如何更换手机号，管理员是否可以协助设置？13.2 红圈通如何更换密码，管理员可以协助重置密码吗？13.3 手机号已经停用或注销，登录账号密码也忘了，如何处理？13.4 红圈通如何绑定第三方社交软件账号实现快速登录？13.5 红圈通软件的消息提醒如何设置？13.6 红圈通是否支持app角标消息提醒，支持那些手机品牌？13.7 红圈通我的-个人设置-个性设置功能如何使用？13.8 为什么我在日程里看不到结束、撤销的日程？13.9 红圈通软件如何更新，每个版本更新内容如何查看？13.10 如何查看当前手机设备信息，如系统版本、手机型号？13.11 通过红圈通软件如何咨询产品的售前售后问题？13.12 红圈系列产品市场定位有什么不同？13.13 红圈博知是什么，为什么看不到？13.14 如何调整红圈通字体的大小显示？
14. 新后台
14.1 红圈通新后台和网页版PC端网址是什么，如何使用？14.2 红圈通新后台客户模块如何批量操作？14.3 红圈通新后台是否支持项目导入？14.4 红圈通新后台是否支持新消息提醒？
15. 问题排查思路
15.1 红圈通产品使用时出现异常，如何排查反馈？15.2 红圈通如何查看软件版本？15.3 手机端如何上传日志？ 15.4 什么是“杀进程”操作？15.5 手机使用软件比较卡顿,可能是什么原因?15.6 软件出现了闪退，怎么进行排查反馈？ 15.7 短信验证码接收不到可能什么原因，如何处理?15.8 红圈通提示网络异常或加载数据失败如何处理？15.9 红圈通日程拜访执行时间为什么会早于开始拜访时间？15.10 为什么红圈通定位时，位置点不精确，没有附近的位置点？15.11 苹果软件上传照片，点击相册没有反应，也找不到相册权限设置怎么处理？

5.17 “转交”、“复制”、“分配新客户”如何区分？

A：“转交”是指把A名下的客户交给B，这样A名下就没有了这些客户；

“复制”是指把A名下的客户复制给B，这样两个人名下都有A的客户，也就是共享客户；

而“分配新客户”是指，企业里不属于A的客户可以通过这个功能，批量分配客户给他。

红圈工程项目管理软件系统解决方案以项目进度为主线，以成本管理为核心的全生命周期动态化管理

5.17 “转交”、“复制”、“分配新客户”如何区分？

400-8811-100

发现

资源中心

服务支持

关于红圈

公司介绍

红圈工程项目管理软件系统解决方案以项目进度为主线，以成本管理为核心的全生命周期动态化管理

5.17 ​“转交”、“复制”、“分配新客户”如何区分？

400-8811-100

发现

资源中心

服务支持

关于红圈

公司介绍

5.17 “转交”、“复制”、“分配新客户”如何区分？