3.4 客户维护

3.4 客户维护

1）、客户拜访

a）、开始拜访： 我们在「客户详情」底端设置了拜访客户入口，点击「拜访客户」即可对客户进行拜访。

b）、设置拜访汇报模板： 对于拜访汇报模板，你可以根据拜访类型自由选择。 当然，企业也可以根据自身的需求自定义汇报模板。管理员、子管理员和部门负责人都可以为员工制定统一的汇报模板。

c）、汇报拜访结果： 拜访结束后，你可以通过「拜访汇报」模板向领导汇报本次拜访结果：填写汇报内容，选择接收人，提交后接收人就可以收到你的汇报。注意：在「开始拜访」和「结束拜访」时一定要在客户所在地进行，这样才能保证后台接收到准确的拜访位置。

2）、跟进记录

通过「跟进记录」，让你实时记录客户的维护进度。

3）、执行工作

快速执行与该客户有关的工作，操作方式很简单，只需要选择相应的工作执行模板，填写工作结果既可。

在此页面中我们添加了控制页面，你可以在审批和日志模板设置是否开启「显示在执行工作菜单中」。

4）、新建日程

快速添加关于客户开展的拜访、任务、培训和会议等工作计划，添加成功后，会自动关联到「日程」的日历表中。

5）、新建项目

快速添加与该客户有关的项目，添加成功后，会自动关联到「项目」功能的项目列表中。