3.5 客户档案

3.5 客户档案

1）、基本信息

在「基本信息」，你可以查看到客户的名称、地址、级别等。也可以在这里新增联系人或拨打联系人电话。管理员、子管理员和部门负责人还可以在这里为客户增减「跟进人」、更改「客户所属部门」、或通过「工商查询」了解更多客户信息。更重要的是，还可以查看到该客户的「历史记录」。

2）、工作记录

在「工作记录」中展示了围绕该客户的所有待办日程和日程进展，让你实时了解客户的维护动态，告诉你接下来要完成的所有的客户维护工作，确保客户稳步跟进。还可以按日程类型、汇报人员以及汇报时间三个维度筛选查看，快速查找有效信息。

也可以在此页快速添加与该客户有关的日程工作。

3）、相关工作

罗列了与该客户有关的项目、审批、日志工作，你可以在这里快速查看并执行。

4）更多资讯

「相关资讯」帮助你了解客户最新动态，增加谈资。同时，你还可以这里建立客户关系，「附近客户」会帮你自动获取与该客户距离相近的客户，方便你规划拜访线路。