基础信息管理

基础信息管理

1）客户管理

a）添加客户资料

导入企业客户资料的工作需要管理员完成。

管理员进入后台，在「基础数据」-「基础信息管理」-「客户列表」中可以导入企业客户信息。

首先下载客户资料模板，

然后将客户信息数据复制或输入至模板表格中，

注意，在模板中填写客户资料时不要修改模板的表头，否则会影响资料的正常导入。

最后将填写好的模板「导入」。

管理员也可以通过客户列表页面右上角的「新增」功能将客户信息单个添加到后台中。在客户信息较多的情况下建议采用模板下载导入的方式。

普通员工在APP端的「客户」模块添加客户，信息会自动存储在后台「客户列表」中。

b）分配客户

客户资料导入红圈后，需要分配相应的责任人对其进行维护。

管理员可以在「客户列表」中为客户「绑定」负责人，也可以在「人员基本信息」-「人员客户表」中为客户分配负责人。

员工之间的客户也可以互相拥有，共同维护，只需要管理员在后台将彼此的客户进行分配即可。

c）其它操作：

导出客户资料： 管理员在「客户列表」中可以将客户资料批量「导出」，还可以「导出联系人」。

编辑/删除客户资料：在「客户列表」中，管理员可以「编辑」「查看」和「删除」客户资料。

2）产品管理

a)添加产品资料

将企业的产品资料导入后台也是完善企业基本信的一项工作，此工作也需要管理员来完成。在导入产品资料之前，建议管理员首先将企业的产品类别添加好，这样在导入产品资料时就可以直接将产品分配到所属的类别中。

产品分类操作方式： 进入管理员后台，在「产品信息管理」-「产品管理」中可以建立企业产品结构树，清晰展现企业所有的产品类别。

导入产品操作方式： 进入管理员后台，在「产品信息管理」-「产品列表」中可以通过「模板下载」-「导入」或单个「新增」的方式将产品信息添加到后台。

b）修改/删除产品信息

产品资料导入到后台，如需要修改/删除产品信息，管理员可以在「产品列表」中「编辑」产品名称、规格、所属类别等信息，也可以「删除」。 产品的规格也可以在「产品管理」中的组织结构树中修改。

3）经销商/配送商管理

企业的经销商和配送商的资料也要管理导入到后台。

管理员进入后台，可以在「基础数据」-「基础信息管理」-「经销商基本信息」和「配送商基本信息」中将资料导入、编辑等其他管理。