客户列表

客户列表

1）筛选&排序&搜索

在客户列表上方的导航栏中的「筛选」按钮，你可以选择「仅看自己」的或按部门、人员筛选你要查找的客户。

你还可以在导航栏里选择「按拜访时间排序」「按创建时间排序」「按名称排序」「按距离排序」或「按级别排序」。 通过「搜索」按钮，可以通过关键字对客户进行搜索。

备注：如果你是主管权限，在客户列表可以中查看下属的所有客户。

2）编辑&删除&置顶

如果需要修改已录入客户的资料，可以让管理员或你的主管在后台进行「编辑」或「删除」，普通员工没有权限修改客户资料。

通过「重点关注」按钮，可以将客户置顶。置顶后的客户会出现在客户列表的最上方，同时，在沟通中的消息列表中也会出现客户会话。